Всё меняется, когда Тётя Лидия поручает Агнес опеку над новой воспитанницей — Дейзи, девочкой, приехавшей в Гилеад из Канады, из того самого мира за забором, который местные называют «падшим», но который, как вскоре выяснится, предлагает нечто, чего в Гилеаде нет и быть не может: свободу. Дейзи, не знакомая с местными порядками, не понимающая, почему нельзя смотреть мужчинам в глаза и почему каждое её слово может стоить жизни, начинает задавать вопросы, на которые у Агнес нет ответов. Сначала робко, потом всё смелее, Дейзи показывает подруге, что жизнь за пределами колючей проволоки не ад, как учат в школе, а совсем иное — с музыкой, книгами и правом выбора. Дружба между девочками, возникшая вопреки всему — запретам, разнице в воспитании, постоянной слежке, — становится для Агнес тем самым зеркалом, в котором она впервые видит не себя в розовых очках, а своё общество таким, какое оно есть на самом деле: жестоким, несправедливым и бесчеловечным. Взгляд извне, который дарит ей Дейзи, ломает ту картину мира, что выстраивалась годами, заставляя Агнес понять, что её послушание — это не добродетель, а клетка, а её «счастливая» жизнь — это участь, от которой в других странах женщины бегут с криками ужаса. Теперь перед девушкой, которая ещё вчера была образцовой ученицей, встаёт мучительный выбор: остаться в привычном мире, где она знает своё место, или, рискуя всем — свободой, семьёй, самой жизнью, — встать на путь, который может привести её либо к разрушению Гилеада изнутри, либо к полному исчезновению в его безжалостной машине.

В ходе кропотливой работы, когда Ратников начинает поднимать архивы и опрашивать тех, кто пережил оккупацию, выясняется пугающая правда: технолог Ведерников — это маска, под которой скрывается Гюнтер Зейлер, бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи». Зейлер, чьи руки по локоть в крови, чьё имя выжжено в памяти немногих выживших, не просто сумел инсценировать свою смерть и бежать, но и органично вписался в советскую действительность, используя поддельные документы и умелую легенду. Теперь он охотится за коллекцией предметов искусства, принадлежавшей его семье и пропавшей в годы войны, — сокровищами, которые, по его мнению, являются не просто ценностями, а его билетом на свободу, за кордон, где его не достанут возмездие и правосудие. Ратников, понимая, что перед ним не просто убийца, а нацистский преступник, которого он обязан поймать, вступает в опасную игру, где ставки высоки как никогда: Зейлер, умело использующий свой шарм и знание человеческой психологии, готов идти по трупам, заметая следы и убирая всех, кто может его выдать. Но для капитана это дело становится не просто профессиональным долгом — оно личное. Ведь Гюнтер Зейлер — единственная ниточка, способная привести Ратникова к тайне его собственной дочери, пропавшей в годы войны в тех самых местах, где располагался лагерь «Грачи». Теперь, когда прошлое и настоящее сплелись в тугой узел, когда каждый новый труп приближает Зейлера к цели или отдаляет от неё, Ратникову предстоит не просто поймать зверя, но и, возможно, наконец узнать, что случилось с его дочерью, даже если эта правда окажется страшнее самой смерти.

Поначалу дело идёт ни шатко ни валко: несколько подписчиков, пара долларов за фотографии, которые Марго делает на телефон в своей тесной квартирке, пока ребёнок спит в соседней комнате. Но когда её отец, бывший профессиональный рестлер, чьи мышцы и устрашающий вид когда-то собирали стадионы, а теперь он ведёт унылую жизнь на диване, узнаёт о новом бизнесе дочери, Марго ожидает самого худшего — скандала, проклятий и разрыва последних связей. Однако отец, который сам когда-то зарабатывал на жизнь тем, что его тело было инструментом для зрелищ, видит в этом не позор, а, как ни странно, возможность. Он не только не осуждает Марго, но и становится её главным советчиком и менеджером, используя свои знания о постановке света, эффектных ракурсах и работе с публикой — всё то, чему его научили годы на ринге, где каждый выход должен быть зрелищем. Благодаря его советам, её контент становится более профессиональным, её образ — более продуманным, и популярность Марго начинает расти как снежный ком. Подписчики приходят не только из-за её внешности, но и из-за странного шарма, сочетания уязвимости и силы, которые она транслирует. Но по мере того как доходы растут, а угроза выселения отступает, Марго всё острее чувствует, как меняется её жизнь: она оказывается в мире, где границы между реальностью и перформансом стираются, где каждый её жест может быть истолкован превратно, а анонимные подписчики начинают требовать всё большего. И теперь ей, вместе с отцом, который, возможно, видит в этом проекте свой последний шанс на что-то значимое, предстоит балансировать между необходимостью зарабатывать на жизнь и желанием сохранить остатки собственного достоинства, а также понять, какую цену она готова заплатить за эту новую, странную форму свободы.